Lo studio lavora sulle pratiche.Radice prepara i ricontatti.
Richieste di incontro, informazioni organizzative e contatti di nuove aziende arrivano allo studio con il motivo già chiarito.
Conversazione dimostrativa · Dati di esempioIl cliente chiedeNuovi clienti
Radice raccoglieDettagli e contesto
Il team riceveRichiesta primo incontro contabile
Succede anche nella tua attività?
Il telefono interrompe una pratica per fissare un incontro. Il professionista riceve un nome senza sapere perché deve richiamare.
Nuovi clienti
Raccoglie tipo di attività e argomento del primo incontro.
Una richiesta con il contesto giustoAppuntamenti dello studio
Organizza preferenze e modalità per la conferma della segreteria.
Una richiesta con il contesto giustoInformazioni operative
Riporta canali di contatto e procedure amministrative approvate.
Una richiesta con il contesto giustoRichiesta primo incontro contabile
Segui l’esempio: il cliente spiega cosa serve, Radice raccoglie i dettagli e prepara il passaggio al team.
Primo contatto commerciale · nessuna consulenza fiscale in chat.
Leggi la conversazione e il risultato
Esempio dimostrativo. Nessuna richiesta viene inviata a un’attività reale.
- Cliente
- Vorrei un primo incontro per la gestione contabile della mia attività.
- Radice
- Raccolgo la richiesta per lo studio. Di che attività si tratta e preferisce un incontro in sede o da remoto?
- Cliente
- Un negozio di fiori. Preferirei un incontro online il pomeriggio.
- Radice
- Il riepilogo è pronto per lo studio. La segreteria la ricontatterà per concordare l’incontro con il professionista.
- Risultato
- Richiesta primo incontro contabile · Da verificare dal team
- Attività
- Negozio di fiori
- Argomento
- Gestione contabile
- Preferenza
- Online · pomeriggio
Esempio illustrativo: dati, fonti e azioni disponibili dipendono dalle integrazioni e dalle regole configurate per la tua attività.
Parte dai tuoi strumenti.
Arriva al tuo team.
Decidiamo insieme cosa può consultare Radice e quale risultato deve preparare.
Esplora le integrazioniServizi dello studio
Argomenti e modalità di contatto approvati.
Segreteria
Richieste ordinate per il professionista competente.
Il passaggio al professionista
Il professionista fornisce la consulenza e valuta l’incarico. Documenti riservati e dati delle pratiche seguono i canali autorizzati dello studio.
Telefono e WhatsApp per commercialisti e studi
Il caso illustrato può partire da una chiamata o da un messaggio. Concordiamo come raccogliere i dati e come preparare richiesta primo incontro contabile, con le fonti e le verifiche richieste dalla tua attività.
Le risposte, prima di partire.
Che cosa può fare Radice per questa attività?
Richieste di incontro, informazioni organizzative e contatti di nuove aziende arrivano allo studio con il motivo già chiarito. Il team riceve i dettagli raccolti e verifica il passo successivo secondo le proprie regole.
Come usare un assistente telefonico AI per commercialisti e studi?
Radice può raccogliere al telefono una richiesta come questa: nuovi clienti. Il flusso chiede i dettagli utili e prepara il risultato mostrato nell’esempio: richiesta primo incontro contabile. Il professionista fornisce la consulenza e valuta l’incarico. Documenti riservati e dati delle pratiche seguono i canali autorizzati dello studio.
Radice risponde a domande fiscali o legali?
Il caso d’uso proposto gestisce contatti e richieste amministrative. Le risposte professionali sul caso specifico restano allo studio.
Quali informazioni servono per iniziare?
Partiamo da servizi dello studio e da una richiesta reale della tua attività. Concordiamo i campi da raccogliere, i dati consultabili e chi riceve il risultato.
Come vedo Radice sul mio caso?
Nella demo dedicata usiamo un esempio del tuo lavoro e valutiamo quali strumenti collegare. Il risultato mostrato in questa pagina è una simulazione, non una richiesta inviata a un’attività reale.
Dal problema al prossimo passo
Esempi e checklist per organizzare le richieste dei clienti nella tua attività.
Commercialisti e studi professionaliRichiesta già aperta allo studio: come passarla a un altro referenteCollega i nuovi contatti alla richiesta già aperta e passa il contesto al referente dello studio con stato, azione successiva e dati pertinenti.
Commercialisti e studi professionaliRichiesta di documenti allo studio: chiarire il motivo e il canale correttoCome organizzare una richiesta di documenti allo studio: motivo, riferimento e referente, indirizzando il cliente alle procedure approvate senza invii presunti.
Commercialisti e studi professionaliRicontatto del professionista: un riepilogo leggibile per il teamCome preparare un ricontatto del professionista: motivo, riferimento, recapito e prossima verifica, distinguendo richiesta ricevuta e presa in carico del team.
Commercialisti e studi professionaliAppuntamento allo studio: motivo, referente e preferenzeCome raccogliere una richiesta di appuntamento allo studio: motivo generale, referente, modalità e preferenze, lasciando le valutazioni al professionista.
Portiamo in demo una tua richiesta.
Partiamo dal tuo lavoro: commercialista e studio professionale. Vediamo quali informazioni servono e quale passaggio può preparare Radice.
Parliamo del tuo caso